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title: Crear Portafolio
slug: es/crear-portafolio
description: Learn how to effectively manage a portfolio and service catalog with this step-by-step document. Discover the importance of considering coercive services and aligning the type of portfolio with contractual obligations. Explore how to create, edit, and reg
createdAt: 2021-10-14T20:18:02.000Z
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La <font color="#2166ae">**Gestión de Portafolio**</font> y <font color="#2166ae">**Catálogo de Servicios**</font> presenta y considera los servicios coactivos en términos de valor al negocio proporcionado por ellos, y esto garantiza la composición correcta de servicios para satisfacer los resultados esperados del negocio, en un nivel adecuado de inversión.

El <font color="#2166ae">**Portafolio** </font>es un conjunto completo de servicios prestados y entregados por la empresa, que deben agruparse por criterios específicos, como el tamaño, la disciplina o el valor estratégico. &#x20;

Así, todos los servicios prestados por la empresa pueden y deben componer el Portafolio, ya que la gestión del mismo es estratégica, pues administra los servicios a lo largo de su ciclo de vida en el Pipeline, centrándose en el valor que entregan al área de negocio.


Esta funcionalidad ofrece acciones diversas, como, incluir, cambiar y borrar un portafolio.

## Antes de empezar

- [x] Es necesario haber definido el permiso de acceso a las funcionalidades de la gestión de
  &#x20;portafolio. El portafolio permite el vínculo con búsquedas que necesitan estar registradas
  &#x20;previamente;
- [x] Además de establecer el **parámetro 293** en "**SÍ**" para habilitar el permiso de acceso para los grupos de usuarios en el Portal.

## Procedimiento

1. Acceda a la funcionalidad a través del menú principal `Procesos > Gestión de
    Portafolio y Catálogo > Portafolio`;
2. Haga clic en "**Nuevo Portafolio**";
3. Defina si el portafolio será del tipo "**Negocio**" o "**Apoyo**";
4. Informe los datos del Portafolio;
5. Complete los datos según el formato que se va a definir;
6. Guarde el Portafolio.

### Acciones para Editar o Registrar&#x20;

| **Acción**       | **Descripción**                           |
| ---------------- | ----------------------------------------- |
| Nuevo Portafolio | Crear nuevo                               |
| Editar           | Editar el portafolio                      |
| Avanzar          | Registrar/Editar Servicios del Portafolio |

:::hint{type="success"}
✅ <u>**Regla**</u>**:** La elección del tipo **Negocio/Apoyo** debe estar alineada con el tipo del
&#x20;contrato que se pretende vincular al Portafolio. Sólo los contratos del tipo
&#x20;"**Contrato**" se vinculan al tipo "**Negocio**" y sólo los contratos del tipo
&#x20;"**Contrato de Apoyo**" y "**Acuerdo de Nivel Operativo**" están vinculados al tipo
&#x20;"**Apoyo**".
:::

## Registrar Portafolio

- **Principal:** Información básica del portafolio.&#x20;
- **Presentación:** Visualización en el *Smart Portal* y en la Gestión de Ticket.&#x20;
- **Varios Idiomas:** Traducción del portafolio al inglés, español y portugués.

### Pestaña Principal

- Información básica sobre el portafolio.

| **Campo**                  | **Descripción**                                                                            |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Nombre del portafolio (\*) | Nombre del portafolio                                                                      |
| Tipo (\*)                  | Será proporcionado por el sistema, según cada tipo del portafolio mostrado (negocio/apoyo) |
| Varios idiomas             | Define si el portafolio es de varios idioma (sí/no)                                        |

(\*) Indica los campos obligatorios

### Pestaña de Presentación

- Configure la vista en el *Smart Portal* y en la Gestión de Ticket.

| **Campo**                         | **Descripción**                                                       |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| Disponible en el portal (\*)      | Indica si el Portafolio debe estar presente en el Portal de Servicios |
| Disponible a través del chat (\*) | Indica si el portafolio puede tener servicio a través del chat        |
| Nombre (\*)                       | Nombre del portafolio que se mostrará en el portal                    |
| Descripción                       | Descripción del portafolio que se mostrará en el portal               |
| Seleccione una imagen             | Seleccione una imagen para el portafolio (o lo suba una nueva)        |

(\*) Indica los campos obligatorios

:::hint{type="info"}
🖊 <u>**Nota**</u>**:** En la opción Disponible a través del chat, incluso si se marca como "Sí" para utilizar el chat, todavía debe combinarse con el permiso de grupo (para participar en el portafolio en el chat).
:::

### Pestaña de Varios Idiomas

- Traducción de servicios al inglés, español y portugués.
- Esta pestaña sólo se mostrará si el campo "**Varios idiomas**" está configurado como "**Sí**" en la <font color="#2166ae">**Pestaña principal**.</font>

Para cada idioma, debe proporcionar:

- Nombre del portafolio;
- Descripción.

:::hint{type="success"}
✅ <u>**Regla**</u>**:&#x20;**&#x53;i una de las tres lenguas en la pestaña "**Varios idiomas**" queda en
&#x20;blanco, la información se rellenará con las que se encuentran en la pestaña
&#x20;"**Presentación**".
:::

## Lo que hacer después

Después de crear el portafolio, puede crear los servicios que se van a solicitar. Este paso a paso se puede comprobar en el conocimiento <font color="#2166ae">**Registrar/Editar un servicio**</font>.&#x20;