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title: Criar Portfólio
slug: helium/criar-portfolio
description: This document delves into Portfolio and Service Catalog Management, focusing on the strategic management of services to generate value for businesses. Learn how to create, edit, and add services to your portfolio based on specific criteria. Discover the i
createdAt: 2021-09-30T20:34:27.000Z
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O <font color="#2166ae">**Gerenciamento de Portfólio**</font> e do <font color="#2166ae">**Catálogo de Serviços**</font> apresenta e considera os serviços que estão simultaneamente ativos, em termos de geração de valor para o negócio, e isso garante a composição correta de serviços com a finalidade de atender aos resultados esperados pela empresa ou instituição, aplicando o nível adequado de investimento em cada serviço.

****<font color="#2166ae">**Portfólio**</font> é o conjunto completo de serviços fornecidos e entregues pela empresa, que devem ser agrupados por critérios específicos, tais como tamanho, disciplina ou valor estratégico.&#x20;

Assim, todos os serviços prestados pela empresa podem e devem compor o Portfólio, pois o gerenciamento de portfólio é estratégico, já que gerencia os serviços ao longo de seu ciclo de vida no Funil, focando no valor que eles entregam para a área de negócios.&#x20;

Importante destacar ainda que esse recurso permite uma variedade de ações, como incluir, alterar e excluir um portfólio.

## Antes de Começar

- [x] É necessário ter definido a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento de Portfólio. O portfólio permite vínculo com pesquisas que precisam estar cadastradas
  &#x20;previamente;
- [x] Além de setar o **parâmetro 293&#x20;**&#x63;omo "**YES**" para ativar a permissão de acesso para grupos de usuários no Portal.

## Procedimento

1. Acesse a funcionalidade pelo menu principal `Processos > Gerência de
    Portfólio e Catálogo > Portfólio`;
2. Clique em **"Novo Portfólio"**;
3. Na aba *"***Principal***"*, defina o nome do portfólio e se ele será do tipo **"Negócio"** ou **"Apoio"**;
4. Informe os dados do Portfólio;
5. Preencha os dados de acordo com o formato que será definido;
6. Grave o Portfólio.

### Ações para Editar ou Cadastrar

| **Ação**       | **Descrição**                              |
| -------------- | ------------------------------------------ |
| Novo Portfólio | Criar novo                                 |
| Editar         | Editar o portfólio                         |
| Avançar        | Cadastrar/Editar Serviços para o Portfólio |

:::hint{type="success"}
✅ <u>**Regra**</u>**:** A escolha do tipo **Negócio/Apoio** deve estar alinhada com o tipo de contrato a ser vinculado ao portfólio, pois apenas os contratos do tipo **"Contrato"** estão vinculados ao tipo **"Negócio"** e apenas contratos do tipo **"Contrato apoio"** e **"Contrato de nível operacional"** estão vinculados ao tipo **"Apoio"**.
:::

## Cadastrar Portfólio

- **Principal:** Informação básica do portfólio.&#x20;
- **Apresentação:** Visualização no *Smart Portal* e Gerência de Ticket.&#x20;
- **Multi-idiomas:** Tradução do portfólio para inglês, espanhol e português.

### Guia Principal

- Informações básicas sobre o portfólio.

| **Campo**          | **Descrição**                                                                              |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Nome portfólio(\*) | Nome do portfólio                                                                          |
| Tipo(\*)           | Será fornecido pelo sistema, de acordo com cada tipo de portfólio mostrado (negócio/apoio) |
| Multi-idioma       | Definir se o portfólio é multi-idioma (sim/não)                                            |

(\*) Indica campos obrigatórios

### Guia de Apresentação

- Configure a visualização no *Smart Portal* e na Gerência de Ticket.

| **Campo**                | **Descrição**                                                        |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| Disponível no portal(\*) | Indicar se o Portfólio deve estar presente no Portal de Serviços     |
| Disponível via chat(\*)  | Indicar se o portfólio pode ter atendimento por meio do chat         |
| Nome(\*)                 | Nome do portfólio a ser exibido no portal                            |
| Descrição                | Descrição do portfólio a ser exibido no portal                       |
| Selecione uma imagem     | Selecione uma imagem para o portfólio (ou faça o upload de uma nova) |

(\*) Indica campos obrigatórios

:::hint{type="info"}
🖊 <u>**Nota**</u>**:** Na opção Disponível via chat, mesmo se marcado como "Sim" para usar o chat, ele ainda precisa ser combinado com a permissão de grupo (para participar do portfólio no chat).
:::

### Guia de Multi-Idiomas

- Tradução de serviços para os idiomas inglês, espanhol e português.
- Essa guia será exibida apenas se o campo *"***Multi-idiomas***"* estiver definido como "**Sim"** na <font color="#2166ae">**Guia principal**.</font>

Para cada idioma, é preciso fornecer:

- Nome do portfólio;
- Descrição.

:::hint{type="success"}
✅ <u>**Regra**</u>**:&#x20;**&#x43;aso uma das 3 (três) línguas na aba "**Multi-idiomas**" fique em branco, as informações desta serão
&#x20;preenchidas com aquelas que estiverem contidas na aba intitulada como *"***Apresentação***"*.
:::

## O Que Fazer a Seguir

Depois do portfólio criado, é possível criar serviços para serem solicitados. Esse passo a passo pode ser conferido no conhecimento [Cadastrar/Editar um Serviço](docId:9hXkXfHohL6CoB6xuWgde).&#x20;