--- title: Contratos slug: mydeskes/contratos createdAt: 2026-09-01T21:12:24.735Z --- ✨Novedades de esta versión **Administrador** La función Contratos permite que My Desk opere con más de un contrato de servicio por empresa. Antes de esta función, el sistema trabajaba con un único contrato estándar — denominado **Contrato Principal** — que se configuraba automáticamente al adquirir la plataforma. Con Multicontratos, puede registrar contratos adicionales y vincularlos a carteras y actividades específicas, reflejando con precisión la estructura contractual real de su organización. **📐Jerarquía de objetos relacionados con los contratos** `Contrato` → `Portafolio` → `Servicio` → `Actividad` :::hint{type="info"} **📌 Contrato Principal:** El Contrato Principal se crea automáticamente al adquirir My Desk y **no se puede editar ni eliminar**. Sirve como contrato predeterminado para todas las actividades que no tienen un contrato específico configurado. El Contrato Principal sigue funcionando con normalidad — no se requiere ninguna reconfiguración. ::: *** # 1 - ¿Por qué utilizar varios contratos? La función de contratos múltiples resuelve situaciones comunes en empresas que prestan servicios a más de un cliente o que tienen contratos con diferentes alcances. Vea lo que puede lograr: ::::LinkArray{contentSource="CUSTOM" itemsPerRow="1"} :::LinkArrayItem **Contratos separados por cliente** Las empresas con varios clientes pueden tener contratos separados para cada uno, con fechas, valores y alcances independientes. ::: :::LinkArrayItem **Control de facturación adecuado y gestión de SLA** Las actividades de cada Portafolio se registrarán y controlarán conforme al contrato correspondiente, evitando así errores de facturación o incumplimientos del SLA. ::: :::LinkArrayItem **Asociación automática de billetes** Los tickets generados por My Desk se asocian automáticamente con el contrato configurado en la actividad — sin intervención manual. ::: :::LinkArrayItem **Compatibilidad con versiones anteriores** El contrato principal continúa funcionando con normalidad para todas las actividades que ya estaban configuradas. No es necesario reconfigurar nada de lo que ya existía. ::: :::: *** # 2 - Cómo acceder Para acceder a la pantalla de contratos, siga los pasos que se indican a continuación: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem **Abrir Configuraciones** En el menú superior, haga clic en ⚙️ **Configuraciones**. ::: :::WorkflowBlockItem **Haz clic en Contratos** En el menú de la izquierda, haga clic en **Contratos**. Accederá a la pantalla principal de contratos. ::: :::: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/I0BaiDxfwTJIe5wu6V2pH-20260618-123248.gif) *** ## 2.1 - Lo que ves en la pantalla de Contratos ::::LinkArray{contentSource="CUSTOM" itemsPerRow="1"} :::LinkArrayItem **Tarjetas de puntuación total** En la parte superior de la pantalla, tres tarjetas muestran un resumen rápido: el número de contratos **activos**, el número de contratos **inactivos **y el nombre del **contrato principal.** ::: :::LinkArrayItem **Campo de buscar** Filtra los contratos por nombre o descripción en tiempo real — sin necesidad de pulsar la tecla Intro. Útil cuando hay muchos contratos registrados. ::: :::LinkArrayItem **Tabla de contratos** Muestra todos los contratos registrados con las siguientes columnas: **ID**, **Nombre**, **Descripción**, **Fecha de inicio**, **Fecha de finalización**, **Estado y Acciones** (icono de edición). ::: :::: :::hint{type="danger"} **⚠️ **¿No puedes acceder al menú? Si la opción **Contratos **no aparece en el menú lateral, es posible que su usuario no tenga un perfil de administrador. Póngase en contacto con la persona responsable de la administración del sistema. ::: *** # 3 - Registro de un nuevo contrato Para crear un nuevo contrato, siga los pasos que se indican a continuación: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem **Haga clic en Nuevo contrato** El botón se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, junto al campo de búsqueda. Se abrirá un formulario en el centro de la pantalla. ::: :::WorkflowBlockItem **Rellena los campos** Por favor, proporcione los detalles del contrato como se describe a continuación. Los campos marcados con un asterisco rojo (\*) son obligatorios. ::: :::WorkflowBlockItem **Seleccione o registre al cliente** Seleccione el cliente vinculado al contrato en la lista desplegable. Si el cliente aún no existe en el sistema, haga clic en el botón + junto al campo para registrarlo sin salir del formulario. Consulte los detalles en la sección 4. ::: :::WorkflowBlockItem **Haz clic en Registrarse** Tras completar todos los campos obligatorios, haga clic en Registrar para guardar. El contrato aparecerá inmediatamente en la tabla de la pantalla Contratos. ::: :::: *** ## 3.1 - Campos del formulario ::::LinkArray{contentSource="CUSTOM" itemsPerRow="1"} :::LinkArrayItem **Nombre del contrato **`obligatorio` Identificador único del contrato — normalmente el número o código que aparece en el documento formal firmado. *Ejemplo: CTR-2026-001 o Empresa ABC — Soporte Técnico* ::: :::LinkArrayItem **Estado **`obligatorio` `predeterminado: activo` Define si el contrato está activo o finalizado. Seleccione **Activo **para contratos activos o **Inactivo **para contratos finalizados o suspendidos. Los contratos inactivos permanecen registrados en el sistema, pero no aparecen como opción al abrir nuevos tickets y no permiten crear nuevos enlaces a actividades. ::: :::LinkArrayItem **Cliente **`obligatorio` Empresa o persona vinculada a este contrato. Utilice el buscador para encontrarla por nombre. Si el cliente no existe, haga clic en el botón + junto al campo para añadirlo. Para corregir los datos de un cliente ya registrado, haga clic en el icono del lápiz ✏️ que aparece junto al nombre del cliente en la lista desplegable. ::: :::LinkArrayItem **Periodo — Fecha de inicio / Fecha de finalización **`obligatorio` Validez del contrato. Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización en el calendario. Estas fechas sirven como referencia para el control y el seguimiento. *Formato: DD/MM/AAAA* ::: :::LinkArrayItem **Valor mensual (R$ - Real brasileño) **`opcional` Cuota mensual por el servicio contratado. Este dato se puede completar posteriormente editando el contrato. Ejemplo: R$ 5.000,00 — utilice un punto para separar los miles y una coma para los centavos. ::: :::LinkArrayItem **Valor estimado (R$ - Real brasileño) **`opcional` Valor total estimado del contrato. Se utiliza para el control financiero y los informes de gestión. Puede completarse posteriormente mediante edición. ::: :::LinkArrayItem **Descripción (Objeto) **`obligatorio` Texto descriptivo del alcance del contrato — qué se proporcionará o suministrará al cliente. Este campo es importante para identificar correctamente el contrato en los informes y en la ventana de selección de contratos al vincular actividades. *Ejemplo: Soporte técnico informático de nivel 1, 2 y 3 para 200 usuarios.* ::: :::: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/FbDGOW-7f61lZmOx8c6bf-20260618-123249.gif) *** # 4 - Registro de un nuevo cliente Si el cliente no existe previamente en el sistema, puede registrarlo directamente desde el formulario de contrato, sin necesidad de salir de la pantalla. ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem **Haz clic en el botón + Nuevo contrato** En el campo **Cliente**, haga clic en el icono de más (+) situado a la derecha del campo de selección. Se abrirá un segundo formulario. ::: :::WorkflowBlockItem **Complete los datos del cliente** - **Tipo de cliente:** - Interno o externo - **Situación:** - Activo o Inactivo - **Nombre / Nombre de la empresa** - **Nombre comercial** - **CPF/CNPJ **(Registro de personas físicas o jurídicas en Brasil) ::: :::WorkflowBlockItem **Haz clic en Registrarse** El registro del cliente se guardará y se seleccionará automáticamente en el campo **Cliente** del formulario de contrato. Puede continuar completando los demás campos con normalidad. ::: :::: :::hint{type="success"} **💡 Consejo:** Para corregir los datos de un cliente ya registrado, haga clic en el icono del lápiz ✏️ que aparece junto al nombre del cliente en la lista desplegable del campo Cliente. Esto le permite editar la información sin salir del formulario de contrato. ::: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/lkiH8sJAd2Qyd-gg8w2FN_contrato-novo-cliente.gif) *** # 5 - Modificar o desactivar un contrato Cualquier contrato puede editarse en cualquier momento — excepto el Contrato Marco, que no se puede modificar. Para editar, siga los pasos que se indican a continuación: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem **Localiza el contrato** En la pantalla Contratos, utilice el campo de búsqueda para filtrar por nombre o descripción y localizar el contrato que desea editar. ::: :::WorkflowBlockItem **Haz clic en el icono de edición** En la columna **Estado **(última columna de la tabla), haga clic en el icono del lápiz ✏️ en la fila del contrato deseado. Se abrirá el formulario con los datos ya completados. ::: :::WorkflowBlockItem **Realizar los cambios** Modifique únicamente los campos necesarios. Para desactivar el contrato, cambie el campo **Estado **de **Activo **a **Inactivo**. ::: :::WorkflowBlockItem **Haz clic en Guardar** Los cambios se guardarán y la tabla se actualizará automáticamente. ::: :::: :::hint{type="info"} **📌 ¿Qué ocurre cuando se desactiva un contrato?** Las actividades ya vinculadas al contrato seguirán funcionando con normalidad — los tickets en curso no se verán afectados. La desactivación solo impide la creación de nuevos vínculos para dicho contrato. Se recomienda revisar las actividades vinculadas antes de desactivarlo. Para cerrar un contrato sin eliminarlo del sistema, cambie el campo **Estado **a **Inactivo**. Esto conserva el historial e impide que el contrato aparezca en nuevas solicitudes. ::: :::hint{type="warning"} **⚠️ Contrato Principal bloqueado:** El contrato principal (ID 1) no se puede editar. El botón de edición está deshabilitado para este registro. Esta restricción garantiza la estabilidad del contrato predeterminado del sistema. No es posible eliminar contratos de forma permanente — la rescisión se realiza mediante la desactivación. ::: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/0nzqN3eNtxE0n0PW0uj2A-20260618-123247.gif) *** # 6 - Vinculación de contratos con actividades El vínculo entre un contrato y una actividad define cómo se llevará a cabo dicha actividad en el contexto de ese contrato: cuál es el cronograma del servicio, cuál es el acuerdo de nivel de servicio (SLA), cuáles son los grupos de ejecución y aprobación, y qué flujo de trabajo se seguirá. Esta configuración se realiza en **Configuraciones →** , dentro del panel de configuración de cada cartera — no en la pantalla de Contratos. Para configurarlo, siga los pasos que se indican a continuación: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem **Acceda a Configuraciones → Portafolio** En el menú superior, haga clic en **Configuraciones **y luego en **Portafolio **en el menú lateral. ::: :::WorkflowBlockItem Seleccione el Portafolio y la Actividad. Localice la cartera deseada y expándala para ver los servicios y actividades registrados. ::: :::WorkflowBlockItem **Haz clic en el enlace de la actividad** El sistema detectará automáticamente si la actividad aún no tiene ningún enlace y abrirá la ventana de **selección de contratos.** ::: :::WorkflowBlockItem **Elija el contrato** La ventana muestra tarjetas con los contratos disponibles. Cada tarjeta muestra el nombre, la descripción (objeto), el número de carteras vinculadas y el estado (Activo). Haga clic en la tarjeta del contrato deseado — tendrá un borde de color que indica que está seleccionado. Utilice el campo de búsqueda en la parte superior de la ventana para filtrar por nombre. El botón **Borrar filtros** restaura la lista completa. ::: :::WorkflowBlockItem **Confirma tu selección** Haz clic en **Confirmar**. Se abrirá el formulario de configuración del enlace con el contrato ya seleccionado. ::: :::WorkflowBlockItem **Rellene los detalles de configuración y guarde** Configure los campos de enlace como se describe a continuación y haga clic en Guardar. ::: :::: ## 6.1 - Campos de configuração do vínculo ::::LinkArray{contentSource="CUSTOM" itemsPerRow="1"} :::LinkArrayItem **Contrato **`autocompletado` Contrato al que se aplica esta configuración. Se rellena automáticamente en función de la selección realizada en el paso anterior. ::: :::LinkArrayItem **Fecha de inicio ** `predeterminado: fecha actual` Fecha en la que entra en vigor el vínculo entre el contrato y la actividad. ::: :::LinkArrayItem **Calendário** Define los días y horarios en que el servicio estará disponible para brindar asistencia bajo este contrato. Ejemplo: De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 o 24 horas al día, 7 días a la semana. ::: :::LinkArrayItem **Tiempo de servicio (SLA)** Plazo máximo para la resolución de solicitudes de servicio para esta actividad dentro de este contrato. Seleccione el SLA registrado correspondiente. ::: :::LinkArrayItem **Grupo Ejecutor** El equipo responsable de brindar soporte. La lista solo muestra los grupos asociados con el contrato seleccionado. Si no aparece un grupo necesario, consulte con el administrador para asegurarse de que esté configurado correctamente para dicho contrato. ::: :::LinkArrayItem **Grupo Aprobador ** `opcional` Equipo responsable de aprobar la resolución de la solicitud de servicio. Solo se requiere para flujos de trabajo que exigen aprobación. ::: :::LinkArrayItem **Flujo** El tipo de flujo de trabajo que seguirá el ticket. Las opciones son: **Estándar**, **Con aprobación** o **Con preaprobación**. ::: :::: :::hint{type="success"} **💡 Consejo:** Utilice el campo de búsqueda en la pantalla de selección de contratos para encontrar rápidamente el contrato deseado cuando haya varios registrados. El botón **Borrar filtros** restaura la lista completa. ::: *** # 7 - Gestionar múltiples contratos por actividad La misma actividad puede configurarse para diferentes contratos, cada uno con sus propias reglas de SLA, cronograma y grupo de ejecución. Esto resulta útil cuando la misma actividad de soporte debe gestionarse de forma diferente según el cliente. *** ## 7.1 - Navegar entre los enlaces de una actividad Cuando una actividad está vinculada a varios contratos, el panel muestra un selector de contratos en la parte superior. Haga clic en el selector para ver todos los contratos vinculados a esa actividad y seleccione el que desea ver o editar. La configuración del calendario, el SLA y los grupos cambia según la selección. *** ## 7.2 - Agregar un nuevo contrato a una actividad ya vinculada Para agregarlo, siga los pasos a continuación: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem **Abra el panel de vinculos de actividades** Haz clic en el botón de configuración de enlace en la línea de actividad. ::: :::WorkflowBlockItem **Haz clic en Enlace nuevo contrato** En el selector de contratos situado en la parte superior del panel, haga clic en la opción Vincular nuevo contrato que se encuentra en la parte inferior de la lista desplegable. ::: :::WorkflowBlockItem **Seleccione el contrato** La ventana de selección solo mostrará los contratos que aún no estén vinculados a esta actividad. ::: :::WorkflowBlockItem **Configurar y guardar** Complete los detalles de configuración del nuevo contrato — calendario, SLA, grupos y flujo — y haga clic en Guardar. ::: :::: :::hint{type="success"} **💡 En relación con los enlaces existentes:** Al agregar un nuevo contrato a una actividad, los enlaces existentes permanecen inalterados. Continúan funcionando con normalidad y con su configuración original. Los nuevos contratos se agregan de forma incremental, sin afectar la configuración ya existente. ::: *** :::::ExpandableHeading{isOpen="true"} ## 8 - Preguntas frecuentes ::::LinkArray{contentSource="CUSTOM" itemsPerRow="1"} :::LinkArrayItem **¿Qué es el Contrato Principal?** Este es el contrato predeterminado que se crea automáticamente al adquirir My Desk. No se puede editar ni eliminar. Las actividades sin una configuración de contrato específica se rigen por las reglas de este contrato. ::: :::LinkArrayItem **¿Puedo vincular la misma actividad a más de un contrato?** Sí. Una actividad puede tener configuraciones diferentes para diferentes contratos, con su propio calendario, SLA y grupos para cada contrato. ::: :::LinkArrayItem **¿Qué ocurre con los contratos existentes cuando se añaden otros nuevos?** Nada cambia. Los acuerdos existentes siguen funcionando con normalidad y con su configuración original. Los nuevos acuerdos se añaden gradualmente, sin afectar a la configuración ya existente. ::: :::LinkArrayItem **¿Qué ocurre si desactivo un contrato vinculado a actividades?** Los enlaces existentes seguirán funcionando y los tickets en curso no se verán afectados. La desactivación solo impide la creación de nuevos enlaces. Se recomienda revisar las actividades vinculadas antes de desactivarlas. ::: :::LinkArrayItem **¿Cómo puedo saber qué contrato se utilizó para generar un ticket?** El ticket está asociado al contrato configurado en el enlace de actividad que lo originó. Esta información se encuentra en los detalles del ticket en el módulo de soporte. ::: :::LinkArrayItem **¿Puedo crear un contrato sin especificar valores monetarios?** Sí. Los campos Valor mensual y Valor estimado son opcionales. Puede guardar el contrato sin estos valores y completarlos posteriormente editándolo. ::: :::LinkArrayItem **¿Quién puede crear y editar contratos?** Solo los usuarios con privilegios de administrador pueden acceder a la pantalla de gestión de contratos. Los operadores y analistas no tienen acceso. ::: :::LinkArrayItem **¿El grupo ejecutor que aparece en la lista es el correcto para mi contrato?** Sí. El sistema filtra automáticamente los grupos que aparecen en el formulario de vinculación, mostrando solo aquellos asociados al contrato seleccionado. Si no aparece un grupo necesario, consulte con el administrador para asegurarse de que esté configurado correctamente para dicho contrato. ::: :::: ::::: *** :::ExpandableHeading{isOpen="true"} ## 9 - Glosario | **Término** | **Descripción** | | ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Contrato** | Documento formal que define el alcance, el plazo y las condiciones de la prestación de servicios entre una empresa y un cliente. | | **Contrato Principal** | Contrato estándar creado automáticamente al activar My Desk (ID 1). No se puede editar ni eliminar. | | **PSA** | Automatización de servicios profesionales — módulo My Desks para la gestión de carteras, servicios y actividades. | | **Portafolio** | Agrupación de servicios y actividades dentro del módulo PSA. | | **Serviço** | Categoría de servicio dentro de una Portafolio. | | **Actividad** | Un elemento de servicio específico dentro de un servicio. Es el nivel más detallado del PSA y está directamente vinculado a un contrato. | | **Vínculo** | Una configuración que asocia una actividad con un contrato, definiendo las reglas del SLA, el calendario y los grupos de servicio. | | **SLA** | Acuerdo de Nivel de Servicio — define el plazo máximo para resolver una solicitud de servicio. | | **Calendario** | Configurar los días y horarios en que el servicio está disponible. Ejemplo: días laborables de 8:00 a 18:00 o 24 horas al día, 7 días a la semana. | | **Grupo Ejecutor** | Equipo responsable de llevar a cabo el servicio de una actividad. | | **Grupo Aprobador** | Equipo responsable de aprobar la resolución de una solicitud de servicio en los flujos que requieren aprobación. | | **Flujo** | La secuencia de pasos que sigue un ticket desde su apertura hasta su cierre. | | **Situación / Estado** | Estado del contrato: Activo (vigente) o Inactivo (rescindido o suspendido). | :::