Vínculos

16 min

\ administrador \ a função dos vínculos de atividade é conectar cada atividade a um portfólio, definindo as configurações de atendimento — como calendário, sla, grupo executor e fluxo de aprovação para que uma atividade apareça no centro de experiência e esteja pronta para abertura de tickets, ela precisa estar vinculada \1 como acessar\ para acessar os vínculos de atividade, siga os passos abaixo acesse configurações → portfólios no menu superior e depois no menu lateral clique no portfólio desejado os serviços relacionados serão exibidos abaixo clique no serviço desejado as atividades do serviço serão exibidas clique na atividade que deseja vincular uma janela se abrirá no canto direito da tela clique em vincular uma janela se abrirá no centro da tela para configurar o vínculo o primeiro passo é selecionar o contrato \2 vincular uma atividade\ 2 1 selecionar o contrato antes de configurar os demais campos do vínculo, é necessário selecionar o contrato ao qual esta atividade estará vinculada a janela exibe a mensagem "selecione um contrato para gerenciar os vínculos" e lista todos os contratos disponíveis em cards contrato principal — suporte nível 1 atendimento de incidentes e requisições para todos os usuários da organização \ `1 portfólio` \ \ `ativo` \ clique sobre o contrato desejado para selecioná lo a janela de configuração do vínculo se abrirá com o contrato já pré selecionado no primeiro campo 📌 múltiplos contratos uma mesma atividade pode ser vinculada a mais de um contrato, com configurações distintas para cada um para isso, conclua o vínculo com o primeiro contrato e repita o processo para os demais, conforme mostrado abaixo clique sobre o nome do contrato vinculado; uma lista suspensa se abrirá; clique em + vincular novo contrato; clique sobre o contrato a ser vinculado; siga com a edição de vínculo 2 2 vincular com fluxo de aprovação o fluxo de aprovação é o processo pelo qual os chamados passam por revisões e autorizações antes ou após a tratativa — garantindo controle e conformidade no atendimento para vincular a atividade com um fluxo de aprovação, siga os passos abaixo selecione o contrato conforme descrito na seção 2 1 acima clique em confirmar selecione os campos para vincular contrato pré selecionado já vem marcado com o contrato escolhido na etapa anterior deseja utilizar fluxo de aprovação? escolha a opção sim data de início automático preenchida com a data atual não pode ser modificada fluxo do ticket escolha entre padrão, condicional, padrão com pré aprovação, padrão com aprovação com fluxo de aprovação ativo, todas as quatro opções ficam disponíveis veja sobre cada tipo na seção 2 4 calendário selecione o calendário de atendimento que será aplicado a esta atividade tempo de atendimento selecione o sla que será aplicado a esta atividade grupo executor selecione o grupo responsável por atender os chamados desta atividade grupo aprovador selecione o grupo responsável por aprovar os chamados disponível somente com fluxo de aprovação ativo clique em salvar duas vezes primeiro na janela central de vínculo e depois novamente em salvar na janela lateral de edição da atividade para encerrar a configuração 2 3 vincular sem fluxo de aprovação esconha não , para a opção fluxo de aprovação neste caso, apenas dois tipos de fluxo ficam disponíveis — padrão e condicional — e o campo grupo aprovador não estará disponível para vincular a atividade com um fluxo de aprovação, siga os passos abaixo selecione o contrato conforme descrito na seção 2 1 acima clique em confirmar selecione os campos para vincular contrato pré selecionado já vem marcado com o contrato escolhido na etapa anterior deseja utilizar fluxo de aprovação? escolha a opção não data de início automático preenchida com a data atual não pode ser modificada fluxo do ticket escolha entre padrão e condicional com fluxo de aprovação inativo, somente duas opções ficam disponíveis veja sobre cada tipo na seção 2 4 calendário selecione o calendário de atendimento que será aplicado a esta atividade tempo de atendimento selecione o sla que será aplicado a esta atividade grupo executor selecione o grupo responsável por atender os chamados desta atividade grupo aprovador não disponível selecione o grupo responsável por aprovar os chamados disponível somente com fluxo de aprovação ativo clique em salvar duas vezes primeiro na janela central de vínculo e depois novamente em salvar na janela lateral de edição da atividade para encerrar a configuração 2 4 tipos de fluxo do ticket veja abaixo detalhadamente sobre cada tipo de fluxo do ticket \3 desvincular uma atividade\ para desvincular uma atividade, siga os passos abaixo clique na atividade desejada uma janela se abrirá no canto direito da tela clique em remover vínculo o botão aparece em vermelho uma mensagem de confirmação surgirá com o seguinte aviso ⚠️ ao realizar esta ação, a atividade perderá seu fluxo de atendimento os tickets já abertos serão mantidos com as configurações antigas clique em remover para confirmar ou em cancelar para voltar sem desvincular a seguinte mensagem surgirá no topo da tela ✅ vínculo removido com sucesso clique em salvar duas vezes primeiro na janela central de vínculo e depois novamente em salvar na janela lateral de edição da atividade para encerrar a configuração a seguinte mensagem surgirá no topo da tela ✅ atividade atualizada com sucesso ⚠️ atenção ao desvincular uma atividade, ela deixa de aparecer no centro de experiência e não poderá mais ser usada para abertura de novos tickets os tickets já abertos não são afetados \4 editar um vínculo de atividade\ para desvincular uma atividade, siga os passos abaixo clique na atividade desejada uma janela se abrirá no canto direito da tela clique em editar vínculo uma janela se abrirá no centro da tela com todas as informações do vínculo edite as informações selecione um contrato não é possível alterar o contrato para isso adicione um novo vínculo deseja utilizar fluxo de aprovação? mude para sim ou não , ou pemança o mesmo data início não é possivel alterar já e fixa a data de criação do vínculo fluxo do ticket vai mudar de acordo com o que escolheu em fluxo de aprovaçã altere para o fluxo desejado ou permaneça o mesmo calendário altere para o calendário desejado ou permaceça o mesmo tempo de atendimento altere para o sla desejado ou pemaneça o mesmo grupo executor alterer para o grupo desejado ou permaneça o mesmo grupo aprovador alterer para o grupo desejado ou permaneça o mesmo opção inativa, caso escolha não em fluxo de aprovação clique em salvar duas vezes primeiro na janela central de vínculo e depois novamente em salvar na janela lateral de edição da atividade para encerrar a configuração 💡 outras formas de gerenciar vínculos é possível vincular atividades em massa ao editar um portfólio — veja a página portfólio docid\ y4ppwv9x8eqjoylmlff0 para editar vínculos já existentes, acesse gestão de vínculos