Portfólio

portfólio portfólio o portfólio é uma coleção de serviços e um serviço é uma coleção de atividades dependendo das atividades da sua organização, é possível criar diferentes serviços e atividades a serem oferecidos para os usuários 3 portfólios vem cadastrados como padrão e podem ser totalmente editados e excluídos a qualquer momento o número máximo de portfólios que podem ser criados é 4 para criar mais, entre em contato com o suporte através do e mail mailto\ support\@run2biz com para cadastrar um serviço, ele tem que pertencer a um portfólio para cadastrar uma atividade é preciso que ela pertença à um serviço acessando portfólios acessando portfólios para acessar a lista de portfólios, siga os passos abaixo acesse o my desk; clique no menu superior configurações ; clique no segundo item do menu lateral, portfólios a tela de portfolios mostrará uma lista em blocos com todos os portfolios criados cada um é identificado por um ícone , o nome , o número de serviços , e o número de atividades cadastradas naquele portfólio e um botão de engrenagem lista de serviços e atividades lista de serviços e atividades para acessar a lista, siga os passos abaixo clique no portfólio desejado, por exemplo recursos humanos surgirá em baixo uma lista com todos os serviços já cadastrados para encontrar uma serviço ou atividade você poderá rolar a página para visualizar todas opções; usar a barra de pesquisa e buscar tanto os serviços quanto as atividades; usar o filtro que é dividido em vinculado; não vinculado criar um novo portfólio criar um novo portfólio para criar um novo portfólio, siga os passos abaixo clique no botão + novo portfólio uma nova janela será exibida na lateral direita da tela, contendo as informações necessárias para a criação do portfólio preencha as seguintes informações ícone escolha um ícone na base de dados você pode buscar por categoria ou usar o campo de busca digitando o nome em inglês; nome dê um breve nome para seu novo portfólio; descrição descreva a função de seu porfólio cancelar/salvar clique em cancelar para voltar à lista de de portfólios ou salvar para finalizar a criação do novo portfólio criar um portfólio com ia criar um portfólio com ia o my desk oferece inteligência artficial (ia) para geração de portfólios ele gera portfólios, serviços e atividades, de acordo com o tema e ou detalhes que você solicitar para criar com ia, siga os passos abaixo clique no menu superior configurações ; clique no menu lateral portfólios ; clique no botão gerar portfólio com ia , ao lado da barra de pesquisa; uma pequena janela se abre no centro da tela; descreva o tipo de portfólio que deseja mais detalhes trarão resultados mais precisos; clique no botão criar portfólio com ia ; aguarde alguns segundos enquanto a ia processa; uma nova janela surge com a sugestão de portfólio, serviços e atividades; edite e ou adicione serviços se desejar; clique em salvar portfólio para aceitar a sugestão e manter o novo portfólio; clique em voltar para descartar a criação e fazer uma nova tentativa vinculo de atividades vinculo de atividades o vínculo de atividades, faz com que a atividade apareça no centro de experiência e seja assim possível abrir um ticket através do portfólio é possível vincular as atividades em massa ou individualmente para saber como vincular individualmente, acesse a página docid\ iugz2jvgkxch6ufnb bqr para saber como editar os vínculos, acesse a página docid\ gniaefudledioym3irvhe para vincular em massa as atividades, siga os passos abaixo acesse os portfólios, através do menu configurações; clique no botão engrenagem do portfólio desejado; uma janela de edição do portfólio se abrirá do lado direito da tela; clique no botão gerenciar vínculos; uma nova janela se abrirá no centro da tela vincular com fluxo de aprovação você pode optar em vincular o portfólio e as atividades com ou sem um fluxo de aprovação o fluxo de aprovação é o processo pelo qual os chamados passam por revisões e autorizações antes ou após sua tratativa isso garante que ações importantes sejam aprovadas por responsáveis, mantendo controle e conformidade no atendimento para configurar com o fluxo de aprovação, siga os passos abaixo ative o botão de fluxo de aprovação selecione os itens abaixo; data de início esta já virá preenchida com a data atual e não pode ser modificada; fluxo do ticket escolha entre um dos fluxos abaixo padrão o chamado será fechado assim que a tratativa for concluída, sem depender de condições adicionais ou aprovações externas condicional o chamado só poderá ser fechado com base em certas condições predefinidas (todos os subtickets ligados a ele terem sido tratados) padrão com pré aprovação a tratativa do chamado será iniciada apenas após a aprovação ou rejeição de pelo menos um dos aprovadores padrão com aprovação após a tratativa do chamado, será necessário submeter o atendimento à aprovação o chamado será fechado apenas após a resposta (aprovação ou rejeição) de pelo menos um aprovador calendário selecione um dos calendários listados; tempo de atendimento selecione uma opção da lista de tempo de atentimento; grupo executor selecione o grupo que atenderá os chamados para esta atividade; grupo aprovador selecione o grupo de usuários que irá aprovar a atividade configurar vínculos a área de configurar vínculos, é dividida em duas partes não vinculados, do lado esquerdo da janela traz todas as atividades do portfólio que não estão vinculadas vinculados, do lado direto da janela traz todas as atividades do portfólio que estão vinculadas no centro, entre as duas caixas de atividades, há duas setas > seta para direita move as atividades marcadas que estão do lado esquerdo em não vinculadas para o lado direito em vinculadas; < seta para esquerda move as atividades marcadas que estão do lado direito em vinculadas para o lado esquerdo em não vinculadas para vincular marque, na caixa de seleção, as atividades que estão desvinculadas; clique na seta para direita > ; as atividades serão migradas para a caixa de vinculadas; clique em salvar e depois novamente em salvar na janela editar atividade para encerrar a configuração para desvincular marque, na caixa de seleção, as atividades que estão vinculadas; clique na seta para esquerda < ; as atividades serão migradas para a caixa de desvinculadas; clique em salvar e depois novamente em salvar na janela editar atividade para encerrar a configuração vincular sem fluxo de aprovação para vincular a atividade sem um fluxo de aprovação, siga os passos abaixo deixe o botão de fluxo de aprovação no padrão inicial, desabilitado, e só duas opções serão apresentadas selecione os itens abaixo; data de início esta já virá preenchida com a data atual e não pode ser modificada; fluxo do ticket escolha entre um dos fluxos abaixo padrão o chamado será fechado assim que a tratativa for concluída, sem depender de condições adicionais ou aprovações externas condicional o chamado só poderá ser fechado com base em certas condições predefinidas (todos os subtickets ligados a ele terem sido tratados) calendário selecione um dos calendários listados; tempo de atendimento selecione uma opção da lista de tempo de atentimento; grupo executor selecione o grupo que atenderá os chamados para esta atividade; grupo aprovador opção não disponível só é ativada para uso quando utilizado o fluxo de aprovação configurar vínculos a área de configurar vínculos, é dividida em duas partes não vinculados, do lado esquerdo da janela traz todas as atividades do portfólio que não estão vinculadas vinculados, do lado direto da janela traz todas as atividades do portfólio que estão vinculadas no centro, entre as duas caixas de atividades, há duas setas > seta para direita move as atividades marcadas que estão do lado esquerdo em não vinculadas para o lado direito em vinculadas; < seta para esquerda move as atividades marcadas que estão do lado direito em vinculadas para o lado esquerdo em não vinculadas para vincular marque, na caixa de seleção, as atividades que estão desvinculadas; clique na seta para direita > ; as atividades serão migradas para a caixa de vinculadas; clique em salvar e depois novamente em salvar na janela editar atividade para encerrar a configuração para desvincular marque, na caixa de seleção, as atividades que estão vinculadas; clique na seta para esquerda < ; as atividades serão migradas para a caixa de desvinculadas; clique em salvar e depois novamente em salvar na janela editar atividade para encerrar a configuração grupos com acesso grupos com acesso esta seção tem objetivo criar um controle do acesso de um ou mais portfólios, no centro de experiência, através dos grupos de usuários define os grupos com acesso ao portfólio no centro de experiência é válido apenas se a restrição por grupos estiver ativada na página de parâmetros para saber como ativar ou desativar parâmetro, acesse a página docid\ a6ntdiopf4xexr64xd6 z gerenciar grupos você pode restringir o acesso de um portfólio, no centro de experiência para um ou mais grupos de usuários o primeiro passo é habilitar o parâmetro na página docid\ a6ntdiopf4xexr64xd6 z com ele habilitado, todos os portfólios e atividades deixam de aparecer no centro de experiência para voltar a visualizar, é necessário configurar os grupos que poderá acessar cada um para fazer isso, siga os passos abaixo clique na aba configurações ; clique em portfólio , no menu lateral; clique no botão de ação engrenagem , no canto superior direito do portfólio que deseja a janela editar portfólio se abrirá no canto direito da tela; role a janela até o final e encontrará a seção grupos com acesso ; esta seção define os grupos com acesso ao portfólio no centro de experiência, válido apenas se estiver ativada na página de parâmetros clique no botão gerenciar grupos ; uma pequena janela se abrirá no centro da tela; selecione um ou mais grupos que poderá ter acesso a este portfólio; clique no botão salvar na janela que está no centro da tela; clique no botão salvar no canto inferior direito da janela lateral direita da tela; confira agora no centro de experiência , que o portfólio já é visível para o grupo escolhido editar um portfólio editar um portfólio para editar um portfólio, siga os passos abaixo clique no ícone de engrenagem do portfólio que irá editar; uma janela de edição se abre do lado direito da tela; edite os itens necessários; clique em salvar excluir um portfólio excluir um portfólio para excluir um portfólio, siga os passos abaixo clique no icone de engrenagem do portfólio que irá editar; uma janela de edição se abre do lado direito da tela; clique no ícone lixeira , no canto superior direito da janela uma mensagem surgirá perguntando se tem certeza da exclusão, pois esta ação não pode ser desfeita; clique em deletar; uma mensagem de confirmação surge no topo da tela informando que o portfólio foi excluído com sucesso