Portafolio

portafolio portafolio un portafolio es un conjunto de servicios, y un servicio es un conjunto de actividades dependiendo de las actividades de su organización, puede crear diferentes servicios y actividades para ofrecer a los usuarios hay 3 portafolios prerregistrados que se pueden editar y eliminar en cualquier momento el número máximo de portafolios es de 4 para crear más, contacte con el equipo de soporte por correo electrónico mailto\ support\@run2biz com para registrar un servicio, debe pertenecer a un portafolio para registrar una actividad, debe pertenecer a un servicio acceso a portafolios acceso a portafolios para acceder a la lista de portafolios, siga estos pasos acceda a my desk ; haga clic en el menú configuración en la parte superior; haga clic en el segundo elemento del menú lateral, portafolios la pantalla portafolios mostrará una lista de bloqueos con todos los portafolios creados cada uno se identifica con un icono , el nombre , el número de servicios y el número de actividades registradas en ese portafolio, y un icono de engranaje listado de servicios y actividades listado de servicios y actividades para acceder a la lista, siga estos pasos haga clic en la cartera deseada, por ejemplo recursos humanos; a continuación, aparecerá una lista con todos los servicios registrados; para encontrar un servicio o actividad, puede desplácese hacia abajo para ver todas las opciones; utilice la barra de búsqueda para buscar servicios y actividades; utilice el filtro, que se divide en vinculado; no vinculado crear uno nuevo portafolio crear uno nuevo portafolio para crear un nuevo portafolio, siga estos pasos haga clic en el botón + nuevo portafolio aparecerá una nueva ventana a la derecha de la pantalla con la información necesaria para crear el portafolio complete la siguiente información ícono elija un ícono de la base de datos puede buscar por categoría o usar el campo de búsqueda escribiendo el nombre en inglés; nombre asigne un nombre corto a su nuevo portafolio; descripción describa el propósito de su portafolio cancelar/guardar haga clic en cancelar para volver a la lista de portafolios o en guardar para finalizar la creación del nuevo portafolio crear un portafolio con ia crear un portafolio con ia my desk ofrece inteligencia artificial (ia) para la generación de portafolios genera portafolios, servicios y actividades según la temática o los detalles que solicites para crear uno con ia, sigue estos pasos haz clic en el menú configuración en la parte superior; haz clic en el menú portafolios en el lateral; haz clic en el botón generar portafolio con ia junto a la barra de búsqueda se abrirá una pequeña ventana en el centro de la pantalla describa el tipo de portafolio que desea cuanto más detalles proporcione, más precisos serán los resultados haga clic en el botón " crear portafolio con ia " espere unos segundos mientras la ia procesa el contenido aparecerá una nueva ventana con sugerencias de portafolio, servicios y actividades edite o añada servicios si lo desea haga clic en "guardar portafolio" para aceptar la sugerencia y conservar el nuevo portafolio haga clic en "atrás" para descartar la creación e intentarlo de nuevo enlace de actividades enlace de actividades el enlace de actividad hace que la actividad aparezca en el centro de experiencia, lo que te permite abrir un ticket a través del portafolio, puedes vincular actividades de forma masiva o individual para saber cómo vincular individualmente, ve a la página docid\ s61blfy2o4g2 8fgjla3w para saber cómo editar enlaces, ve a la página docid\ ld7eqcugcwn1vsfvdv3zn para vincular actividades de forma masiva, sigue estos pasos accede a portafolios a través del menú configuración; haz clic en el icono de engranaje del portafolio deseado; se abrirá una ventana de edición de portafolios a la derecha de la pantalla; haz clic en el botón administrar enlaces; se abrirá una nueva ventana en el centro de la pantalla enlace con flujo de aprobación puede optar por vincular el portafolio y las actividades con o sin un flujo de trabajo de aprobación el flujo de trabajo de aprobación es el proceso mediante el cual los tickets se revisan y autorizan antes o después de su gestión esto garantiza que las acciones importantes sean aprobadas por los responsables, manteniendo el control y el cumplimiento en la prestación del servicio para configurar el flujo de trabajo de aprobación, siga estos pasos active el botón del flujo de trabajo de aprobación seleccione los elementos a continuación fecha de inicio esta opción ya estará completa con la fecha actual y no se puede modificar flujo del ticket elija uno de los siguientes flujos predeterminado el ticket se cerrará en cuanto se resuelva el problema, sin depender de condiciones adicionales ni aprobaciones externas condicional el ticket solo se puede cerrar si se cumplen ciertas condiciones predefinidas (se han resuelto todos los subtickets vinculados) predeterminado con preaprobación el ticket solo se procesará tras la aprobación o el rechazo de al menos un aprobador predeterminado con aprobación una vez procesado el ticket, será necesario enviar el servicio para su aprobación el ticket solo se cerrará tras una respuesta (aprobación o rechazo) de al menos un aprobador calendario seleccione uno de los calendarios de la lista hora del servicio seleccione una opción de la lista de horas del servicio grupo de ejecución seleccione el grupo que gestionará los tickets para esta actividad grupo de aprobación seleccione el grupo de usuarios que aprobará la actividad configurar enlaces configurar enlaces el área de configuración de enlaces se divide en dos partes desvinculadas, a la izquierda de la ventana muestra todas las actividades del portafolio que no están vinculadas vinculadas, a la derecha de la ventana muestra todas las actividades del portafolio que sí están vinculadas en el centro, entre los dos cuadros de actividad, hay dos flechas > la flecha derecha mueve las actividades marcadas (a la izquierda, si no están vinculadas) a la derecha (si están vinculadas); < la flecha izquierda mueve las actividades marcadas (a la derecha, si están vinculadas) a la izquierda (si están desvinculadas) para vincular marque la casilla de selección de las actividades desvinculadas haga clic en la flecha derecha > las actividades se moverán al cuadro vinculado haga clic en guardar y luego en guardar de nuevo en la ventana editar actividad para finalizar la configuración para desvincular marque las casillas de las actividades vinculadas haga clic en la flecha izquierda < las actividades se moverán al cuadro sin vincular haga clic en guardar y luego en guardar de nuevo en la ventana editar actividad para finalizar la configuración enlace sim flujo de aprobación para vincular la actividad sin un flujo de trabajo de aprobación, siga estos pasos deje el botón de flujo de trabajo de aprobación con su configuración predeterminada, deshabilitado, y solo se mostrarán dos opciones seleccione los elementos a continuación fecha de inicio esta opción ya estará completa con la fecha actual y no se puede modificar flujo de ticket elija uno de los siguientes flujos predeterminado el ticket se cerrará en cuanto se complete la gestión, sin depender de condiciones adicionales ni aprobaciones externas condicional el ticket solo se puede cerrar si se cumplen ciertas condiciones predefinidas (se han gestionado todos los subtickets vinculados) calendario seleccione uno de los calendarios de la lista tiempo de servicio seleccione una opción de la lista de tiempos de servicio grupo ejecutor seleccione el grupo que gestionará los tickets de esta actividad grupo aprobador opción no disponible solo se activa al usar el flujo de aprobación configurar enlaces el área de configuración de enlaces se divide en dos partes sin vincular , a la izquierda de la ventana muestra todas las actividades del portafolio que no están vinculadas vinculadas , a la derecha de la ventana muestra todas las actividades vinculadas del portafolio en el centro, entre los dos cuadros de actividad, hay dos flechas > la flecha derecha mueve las actividades marcadas de izquierda a derecha (sin vincular) a derecha (vinculadas); < la flecha izquierda mueve las actividades marcadas de derecha a izquierda (vinculadas) para vincular marque las casillas de las actividades sin vincular; haga clic en la flecha derecha haga clic en la flecha derecha >; las actividades se moverán al cuadro vinculado; haga clic en guardar y luego en guardar de nuevo en la ventana editar actividad para completar la configuración para desvincular marque las casillas de las actividades vinculadas; haga clic en la flecha izquierda < ; las actividades se moverán al cuadro sin vincular; haga clic en guardar y luego en guardar de nuevo en la ventana editar actividad para completar la configuración grupos con acceso grupos con acceso esta sección permite controlar el acceso a uno o más portafolios en el centro de experiencias mediante grupos de usuarios define los grupos con acceso al portafolio en el centro de experiencias esto solo es válido si las restricciones de grupo están habilitadas en la página parámetros para saber cómo habilitar o deshabilitar los parámetros, acceda a la página docid\ lo79oqisnhvpnrevmki2m gestionar grupos puedes restringir el acceso a un portafolio en el centro de experiencia a uno o más grupos de usuarios el primer paso es habilitar el parámetro en la página docid\ lo79oqisnhvpnrevmki2m con esta función habilitada, todos los portafolios y actividades dejarán de aparecer en el centro de experiencias para volver a verlos, debe configurar los grupos que pueden acceder a cada uno para ello, siga estos pasos haga clic en la pestaña configuración ; haga clic en portafolio en el menú lateral; haga clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha del portafolio deseado se abrirá la ventana editar portafolio en la esquina derecha de la pantalla; desplácese hasta la parte inferior de la ventana y encontrará la sección grupos con acceso ; esta sección define los grupos con acceso al portafolio en el centro de experiencias; solo es válida si está habilitada en la página configuración haga clic en el botón gestionar grupos ; se abrirá una pequeña ventana en el centro de la pantalla; seleccione uno o más grupos que puedan acceder a este portafolio; haga clic en el botón guardar en la ventana central de la pantalla; haga clic en el botón guardar en la esquina inferior derecha de la barra lateral derecha; compruébelo ahora en el centro de experiencia; el portafolio ya está visible para el grupo seleccionado editar un portafolio editar un portafolio para editar un portafolio, siga estos pasos haga clic en el icono del engranaje del portafolio que desea editar; se abrirá una ventana de edición a la derecha de la pantalla; edite los elementos necesarios; haga clic en guardar eliminar um portafolio eliminar um portafolio para eliminar un portafolio, siga estos pasos haga clic en el icono del engranaje del portafolio que desea editar se abrirá una ventana de edición a la derecha de la pantalla haga clic en el icono de la papelera en la esquina superior derecha de la ventana aparecerá un mensaje preguntándole si está seguro de que desea eliminarlo, ya que esta acción no se puede deshacer haga clic en eliminar aparecerá un mensaje de confirmación en la parte superior de la pantalla informándole de que el portafolio se ha eliminado correctamente