Criar Portfólio

o gerenciamento de portfólio gerenciamento de portfólio e do catálogo de serviços catálogo de serviços apresenta e considera os serviços que estão simultaneamente ativos, em termos de geração de valor para o negócio, e isso garante a composição correta de serviços com a finalidade de atender aos resultados esperados pela empresa ou instituição, aplicando o nível adequado de investimento em cada serviço portfólio portfólio é o conjunto completo de serviços fornecidos e entregues pela empresa, que devem ser agrupados por critérios específicos, tais como tamanho, disciplina ou valor estratégico assim, todos os serviços prestados pela empresa podem e devem compor o portfólio, pois o gerenciamento de portfólio é estratégico, já que gerencia os serviços ao longo de seu ciclo de vida no funil, focando no valor que eles entregam para a área de negócios importante destacar ainda que esse recurso permite uma variedade de ações, como incluir, alterar e excluir um portfólio antes de começar é necessário ter definido a permissão de acesso às funcionalidades do gerenciamento de portfólio o portfólio permite vínculo com pesquisas que precisam estar cadastradas previamente; além de setar o parâmetro 293 como " yes " para ativar a permissão de acesso para grupos de usuários no portal procedimento acesse a funcionalidade pelo menu principal processos > gerência de portfólio e catálogo > portfólio ; clique em "novo portfólio" ; na aba " principal " , defina o nome do portfólio e se ele será do tipo "negócio" ou "apoio" ; informe os dados do portfólio; preencha os dados de acordo com o formato que será definido; grave o portfólio ações para editar ou cadastrar ação descrição novo portfólio criar novo editar editar o portfólio avançar cadastrar/editar serviços para o portfólio ✅ regra a escolha do tipo negócio/apoio deve estar alinhada com o tipo de contrato a ser vinculado ao portfólio, pois apenas os contratos do tipo "contrato" estão vinculados ao tipo "negócio" e apenas contratos do tipo "contrato apoio" e "contrato de nível operacional" estão vinculados ao tipo "apoio" cadastrar portfólio principal informação básica do portfólio apresentação visualização no smart portal e gerência de ticket multi idiomas tradução do portfólio para inglês, espanhol e português guia principal informações básicas sobre o portfólio campo descrição nome portfólio( ) nome do portfólio tipo( ) será fornecido pelo sistema, de acordo com cada tipo de portfólio mostrado (negócio/apoio) multi idioma definir se o portfólio é multi idioma (sim/não) ( ) indica campos obrigatórios guia de apresentação configure a visualização no smart portal e na gerência de ticket campo descrição disponível no portal( ) indicar se o portfólio deve estar presente no portal de serviços disponível via chat( ) indicar se o portfólio pode ter atendimento por meio do chat nome( ) nome do portfólio a ser exibido no portal descrição descrição do portfólio a ser exibido no portal selecione uma imagem selecione uma imagem para o portfólio (ou faça o upload de uma nova) ( ) indica campos obrigatórios 🖊 nota na opção disponível via chat, mesmo se marcado como "sim" para usar o chat, ele ainda precisa ser combinado com a permissão de grupo (para participar do portfólio no chat) guia de multi idiomas tradução de serviços para os idiomas inglês, espanhol e português essa guia será exibida apenas se o campo " multi idiomas " estiver definido como " sim" na guia principal guia principal para cada idioma, é preciso fornecer nome do portfólio; descrição ✅ regra caso uma das 3 (três) línguas na aba " multi idiomas " fique em branco, as informações desta serão preenchidas com aquelas que estiverem contidas na aba intitulada como " apresentação " o que fazer a seguir depois do portfólio criado, é possível criar serviços para serem solicitados esse passo a passo pode ser conferido no conhecimento cadastrar/editar um serviço docid 9hxkxfhohl6cob6xuwgde