Criar Portfólio
O Gerenciamento de Portfólio e do Catálogo de Serviços apresenta e considera os serviços que estão simultaneamente ativos, em termos de geração de valor para o negócio, e isso garante a composição correta de serviços com a finalidade de atender aos resultados esperados pela empresa ou instituição, aplicando o nível adequado de investimento em cada serviço.
Portfólio é o conjunto completo de serviços fornecidos e entregues pela empresa, que devem ser agrupados por critérios específicos, tais como tamanho, disciplina ou valor estratégico.
Assim, todos os serviços prestados pela empresa podem e devem compor o Portfólio, pois o gerenciamento de portfólio é estratégico, já que gerencia os serviços ao longo de seu ciclo de vida no Funil, focando no valor que eles entregam para a área de negócios.
Importante destacar ainda que esse recurso permite uma variedade de ações, como incluir, alterar e excluir um portfólio.
É necessário ter definido a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento de Portfólio. O portfólio permite vínculo com pesquisas que precisam estar cadastradas previamente;
Além de setar o parâmetro 293 como "YES" para ativar a permissão de acesso para grupos de usuários no Portal.
- Acesse a funcionalidade pelo menu principal Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Portfólio;
- Clique em "Novo Portfólio";
- Na aba "Principal", defina o nome do portfólio e se ele será do tipo "Negócio" ou "Apoio";
- Informe os dados do Portfólio;
- Preencha os dados de acordo com o formato que será definido;
- Grave o Portfólio.
Ação | Descrição |
|---|---|
Novo Portfólio | Criar novo |
Editar | Editar o portfólio |
Avançar | Cadastrar/Editar Serviços para o Portfólio |
✅ Regra: A escolha do tipo Negócio/Apoio deve estar alinhada com o tipo de contrato a ser vinculado ao portfólio, pois apenas os contratos do tipo "Contrato" estão vinculados ao tipo "Negócio" e apenas contratos do tipo "Contrato apoio" e "Contrato de nível operacional" estão vinculados ao tipo "Apoio".
- Principal: Informação básica do portfólio.
- Apresentação: Visualização no Smart Portal e Gerência de Ticket.
- Multi-idiomas: Tradução do portfólio para inglês, espanhol e português.
- Informações básicas sobre o portfólio.
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome portfólio(*) | Nome do portfólio |
Tipo(*) | Será fornecido pelo sistema, de acordo com cada tipo de portfólio mostrado (negócio/apoio) |
Multi-idioma | Definir se o portfólio é multi-idioma (sim/não) |
(*) Indica campos obrigatórios
- Configure a visualização no Smart Portal e na Gerência de Ticket.
Campo | Descrição |
|---|---|
Disponível no portal(*) | Indicar se o Portfólio deve estar presente no Portal de Serviços |
Disponível via chat(*) | Indicar se o portfólio pode ter atendimento por meio do chat |
Nome(*) | Nome do portfólio a ser exibido no portal |
Descrição | Descrição do portfólio a ser exibido no portal |
Selecione uma imagem | Selecione uma imagem para o portfólio (ou faça o upload de uma nova) |
(*) Indica campos obrigatórios
🖊 Nota: Na opção Disponível via chat, mesmo se marcado como "Sim" para usar o chat, ele ainda precisa ser combinado com a permissão de grupo (para participar do portfólio no chat).
- Tradução de serviços para os idiomas inglês, espanhol e português.
- Essa guia será exibida apenas se o campo "Multi-idiomas" estiver definido como "Sim" na Guia principal.
Para cada idioma, é preciso fornecer:
- Nome do portfólio;
- Descrição.
✅ Regra: Caso uma das 3 (três) línguas na aba "Multi-idiomas" fique em branco, as informações desta serão preenchidas com aquelas que estiverem contidas na aba intitulada como "Apresentação".
Depois do portfólio criado, é possível criar serviços para serem solicitados. Esse passo a passo pode ser conferido no conhecimento Cadastrar/Editar um Serviço.
