Criar um Portfólio de Mudança
Esta funcionalidade tem por objetivo criar um portfólio de mudanças, a fim de agilizar a criação de novas mudanças, ao agrupá-las por critérios específicos.
- Acesse o menu principal Processos > Gerência de Mudança > Portfólio de Mudança;
- Clique em "Novo portfólio";
- Preencha os campos disponíveis:
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome (*) | Nome do portfólio de mudança |
Descrição | Descrição do portfólio de mudança |
Ícone | Definir uma imagem para representar o portfólio de mudança |
4. Clique em "Gravar".
Selecione a opção "Avançar" para abrir as preferências do portfólio.
- Clique em "Importar dados de template descontinuado" para importar um template já existente. Selecione o template e edite-o, caso seja necessário;
- Clique em "Gravar" para adicionar o template importado ao seu portfólio;
- Selecione a opção "Novo Modelo" para criar um novo template;
- Preencha os campos disponíveis:
Campo | Descrição |
|---|---|
Ícone | Defina uma imagem para representar o portfólio de mudança |
Nome (*) | Nome do portfólio de mudança |
Descrição | Descrição do portfólio de mudança |
Fluxo (*) | Defina um fluxo para o portfólio de mudança |
Grupo Executor (*) | Defina um grupo executor para o portfólio de mudança |
Calendário (*) | Defina um calendário para o portfólio de mudança |
E-mail Criação (*) | Defina um e-mail de criação para o portfólio de mudança |
E-mail Finalização (*) | Defina um e-mail de finalização para o portfólio de mudança |
E-mail Ações (*) | Defina um e-mail de ações para o portfólio de mudança |
Impacto (*) | Defina o impacto para o portfólio de mudança |
Urgência (*) | Defina a urgência para o portfólio de mudança |
Tipo de Análise de Impacto e Risco (*) | Selecione o impacto e o risco para a mudança |
Tipo (*) | Selecione o tipo de mudança entre "Normal", "Emergencial" e "Padrão" |
Categoria | Selecione a categoria do portfólio de mudança |
Análise ágil de risco | A análise de risco é usada no processo de disponibilidade para identificar riscos e disponibilidade |
Template de criação | Nesse campo, serão apresentados os templates vinculados à mudança e que são aplicáveis ao momento da criação da mudança |
Template de acompanhamento | Nesse campo, serão apresentados os templates vinculados à mudança e que são aplicáveis ao momento da execução da mudança |
Avaliação da qualidade de mudança | Seleção da qualidade da mudança no portfólio de mudança |
Status | Defina o status entre "Novo", "Ativo" e "Aposentado" |
💭Você sabia?
Atenção aos tipos, que podem ser:
* Normal: voltado para mudanças que seguem um fluxo normal de avaliação, aprovação e autorização; * Emergencial: utilizado nos casos de alguma alteração em um serviço que pretende reparar um erro no serviço de TI, em caráter emergencial; * Padrão: é um tipo aplicado para alterações previamente aprovadas pelo Gerenciamento de Mudanças e que já possui procedimentos aceitos e estabelecidos.
🖊 Nota: Templates
- Importante ter um Template de mudança cadastrado, informando se possui vínculo com algum formulário Builder.
- O formulário de mudança precisa estar vinculado a um Template;
- Após o cadastro é preciso informar se o template é aplicável ao ticket, à mudança ou aos dois;
- O template de mudança só pode ser do tipo Builder;
Para vincular um contrato, selecione "Vincular contrato" e pesquise um contrato, através dos filtros.
Para registrar uma mudança, preencha os campos:
Campo |
|---|
Título da Mudança |
Descrição da Alteração |
Efeito de não Implementar a Mudança |
Para planejar a mudança, utilize os seguintes recursos:
Guia | Descrição |
|---|---|
Atividades | Crie um workspace ou vincule um já existente |
Ações | Adicione uma ação para a mudança |
Notificações do Sistema | Defina uma notificação do sistema para informá-lo da alteração |
Documentos | Vincule conhecimentos à mudança |
Anexos | Insira um anexo à mudança |
Anotações | Adicione notas relevantes para a mudança |
Para planejar a reversão de mudanças, utilize os recursos:
Guia | Descrição |
|---|---|
Atividades | Crie um workspace ou vincule um já existente |
Ações | Adicione uma ação para a mudança |
Notificações do Sistema | Defina uma notificação do sistema para informá-lo sobre o plano de reversão de mudanças |
Documentos | Vincule conhecimentos ao plano de reversão |
Anexos | Insira anexos ao plano de reversão |
Anotações | Adicione notas relevantes para o plano de reversão |
Por fim, clique em "Gravar".
