Manutenção de Portfólio de Serviço
Deverá ter um contrato cadastrado;
Ter uma atividade cadastrada em algum portfólio de serviço.
- Acesse o menu principal Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Portfólio;
- Aparecerá a lista de Portfólios cadastrados e do lado direito, o botão de "Manutenção";
- Ao clicar em Manutenção, iremos fazer a manutenção do portfólio desejado. Primeiramente teremos as etapas:
Etapa | Descrição |
|---|---|
Escolha a ação | Nessa etapa temos duas opções: Vincular e Desvincular. Ao selecionar uma das opções, será apresentada outra pergunta sobre o que você deseja vincular ou desvincular. |
O que deseja vincular? | Também teremos duas opções nessa etapa: Contrato e Atividade. Selecione qual dos dois você deseja vincular ao seu Portfólio. |
No que deseja vincular? | Caso você tenha selecionado na etapa anterior a opção "Contrato", virá por definição para você vincular uma Atividade ao seu contrato. Caso tenha selecionado anteriormente a opção "Atividade", virá por definição então o Contrato para ser vinculado a ela. |
Conteúdos relacionados | É um link para cadastrar/editar um contrato, que, ao ser selecionado, irá abrir a tela de cadastro de contrato. Ao finalizar, o sistema retorna para página de manutenção do portfólio |
- Essa opção é para quando você respondeu nas etapas:
- Escolha a ação - Vincular;
- O que deseja vincular? - Atividade;
- No que deseja vincular? - Contrato.
- O sistema retorna todas as atividades ativas encontradas para o serviço de negócio/apoio selecionado. Atividades ativas são as que estão com status ativo;
- Selecione a(s) atividade(s) que deseja vincular. Para as Atividades, temos as seguintes informações:
- Nome
- Opção de filtrar
- ID
- Portfólio
- Serviço
- Contratos vinculados
- Visualizar detalhes
- Quando selecionado as atividades, aparecerão dois botões:
- Um mostrando a quantidade de atividades que foram selecionadas;
- E outro "Comparar atividades selecionadas", onde apresenta um pop-up com as informações das atividades selecionadas.
Depois da lista de Atividades, é hora de selecionar o "Contrato" que deseja vincular.
- O sistema apresenta a lista dos contratos ativos encontrados nas atividades selecionadas anteriormente;
- Selecione o contrato que deseja vincular. Para os Contratos, temos as seguintes informações:
- Nome do contrato
- Opção de filtrar
- Cliente
- Fornecedor
- Portfólio, que irá retornar à quantidade de portfólios encontrados no contrato selecionado
- Visualizar detalhes
- Seta de detalhes do contrato, que ao ser selecionada carrega logo abaixo as seguintes informações do contrato: Tipo de Acordo/Contrato, Data de Contrato, Horas de Suporte, Moeda, Data Término de Contrato
- Após vincular devidamente as Atividades e Contratos que deseja, clique em "Avançar";
- Será apresentada a tela de "Características padrões da ação em massa". Nessa tela, você preencherá algumas informações que servirão como características padrão da ação em massa para todas as atividades e contratos que você selecionou anteriormente;
- Temos os seguintes campos para preencher como característica padrão da ação em massa:
Campo |
|---|
Condições de operação |
Data de início |
Calendário |
Tempo de atendimento |
Modelo de abertura |
Modelo de e-mail de fechamento |
Grupos executores |
Grupo aprovador |
Fluxo |
6. Abaixo, serão apresentadas as atividades e os contratos que você selecionou anteriormente para serem vinculados;
7. Todas as atividades e contratos selecionados nessa etapa receberão as mesmas características informadas acima. Caso o sistema identifique uma característica para um serviço/contrato, a característica anterior não será substituída;
8. Após configurar todos os campos, clique em "Avançar";
9. Será apresentada a tela de "Revisão de itens que serão alterados";
10. Nessa tela você poderá rever todas as características, atividades e contratos que você selecionou durante todo o processo de vínculo para averiguar se está de acordo com suas necessidades. Note que essa tela é apenas de visualização, não podendo ser alterada nenhuma informação;
11. Caso esteja de acordo com as informações, clique em "Confirmar". Será apresentado uma mensagem "Deseja confirmar e seguir com as ações em massa?", clique em "Sim, confirmar" para finalizar o vínculo;
12. Ao vincular uma atividade a um contrato o sistema retornará para tela de portfólio.
- Essa opção é para quando você respondeu nas etapas:
- Escolha a ação: - Desvincular;
- O que deseja vincular? - Contrato;
- No que deseja vincular? - Atividade.
- O sistema retorna todas os contratos ativos encontrados para o portfólio selecionado. Portfólios ativos são os que estão com status ativo;
- Selecione o contrato que deseja desvincular. Para os Contratos, temos as seguintes informações:
- Nome do contrato
- Opção de filtrar
- Cliente
- Fornecedor
- Portfólio, que irá retornar à quantidade de portfólios encontrados no contrato selecionado
- Visualizar detalhes
- Seta de detalhes do contrato, que ao ser selecionada carrega logo abaixo as seguintes informações do contrato: Tipo de Acordo/Contrato, Data de Contrato, Horas de Suporte, Moeda, Data Término de Contrato.
- Quando selecionado os contratos, aparecerão dois botões:
- Um mostrando a quantidade de contratos que foram selecionadas;
- E outro "Comparar contratos selecionados", onde apresenta um pop-up com as informações dos contratos selecionados.
Depois da lista de Contratos, é hora de selecionar a "Atividade" que deseja desvincular.
- O sistema apresenta a lista das Atividades encontradas no portfólio selecionado;
- Selecione a atividade que deseja desvincular. Para as Atividades, temos as seguintes informações:
- Nome
- Opção de filtrar
- ID
- Portfólio
- Serviço
- Contratos vinculados
- Visualizar detalhes
- Clique em "Avançar" para prosseguir;
- Será apresentado a tela de "Características padrões da ação em massa". Nessa tela, você preencherá algumas informações que servirão como características padrão da ação em massa para todos contratos e atividades que você selecionou anteriormente;
- Temos os seguintes campos para preencher como característica padrão da ação em massa:
Campo |
|---|
Condições de operação |
Data de início |
Calendário |
Tempo de atendimento |
Modelo de abertura |
Modelo de e-mail de fechamento |
Grupos executores |
Grupo aprovador |
Fluxo |
6. Abaixo será apresentado as atividades e os contratos que você selecionou anteriormente para serem desvinculados;
7. Após configurar todos os campos, clique em "Avançar";
8. Será apresentado a tela de "Revisão de itens que serão alterados";
9. Nessa tela você poderá rever todas as características, atividades e contratos que você selecionou durante todo o processo de desvínculo para averiguar se está de acordo com as suas necessidades. Note que essa tela é apenas de visualização, não podendo ser alterada nenhuma informação;
10. Caso esteja de acordo com as informações, clique em "Confirmar". Será apresentada uma mensagem "Deseja confirmar e seguir com as ações em massa?", clique em "Sim, confirmar" para finalizar o desvínculo;
11. Ao desvincular uma atividade de um contrato, o sistema irá configurar a data fim no vínculo de serviço x contrato;
12. A atividade não será aposentada e poderá sofrer novo vínculo a qualquer momento com o mesmo contrato ou com outros contratos.