Crear Portafolio
La Gestión de Portafolio y Catálogo de Servicios presenta y considera los servicios coactivos en términos de valor al negocio proporcionado por ellos, y esto garantiza la composición correcta de servicios para satisfacer los resultados esperados del negocio, en un nivel adecuado de inversión.
El Portafolio es un conjunto completo de servicios prestados y entregados por la empresa, que deben agruparse por criterios específicos, como el tamaño, la disciplina o el valor estratégico.
Así, todos los servicios prestados por la empresa pueden y deben componer el Portafolio, ya que la gestión del mismo es estratégica, pues administra los servicios a lo largo de su ciclo de vida en el Pipeline, centrándose en el valor que entregan al área de negocio.
Esta funcionalidad ofrece acciones diversas, como, incluir, cambiar y borrar un portafolio.
Es necesario haber definido el permiso de acceso a las funcionalidades de la gestión de portafolio. El portafolio permite el vínculo con búsquedas que necesitan estar registradas previamente;
Además de establecer el parámetro 293 en "SÍ" para habilitar el permiso de acceso para los grupos de usuarios en el Portal.
- Acceda a la funcionalidad a través del menú principal Procesos > Gestión de Portafolio y Catálogo > Portafolio;
- Haga clic en "Nuevo Portafolio";
- Defina si el portafolio será del tipo "Negocio" o "Apoyo";
- Informe los datos del Portafolio;
- Complete los datos según el formato que se va a definir;
- Guarde el Portafolio.
Acción | Descripción |
|---|---|
Nuevo Portafolio | Crear nuevo |
Editar | Editar el portafolio |
Avanzar | Registrar/Editar Servicios del Portafolio |
✅ Regla: La elección del tipo Negocio/Apoyo debe estar alineada con el tipo del contrato que se pretende vincular al Portafolio. Sólo los contratos del tipo "Contrato" se vinculan al tipo "Negocio" y sólo los contratos del tipo "Contrato de Apoyo" y "Acuerdo de Nivel Operativo" están vinculados al tipo "Apoyo".
- Principal: Información básica del portafolio.
- Presentación: Visualización en el Smart Portal y en la Gestión de Ticket.
- Varios Idiomas: Traducción del portafolio al inglés, español y portugués.
- Información básica sobre el portafolio.
Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre del portafolio (*) | Nombre del portafolio |
Tipo (*) | Será proporcionado por el sistema, según cada tipo del portafolio mostrado (negocio/apoyo) |
Varios idiomas | Define si el portafolio es de varios idioma (sí/no) |
(*) Indica los campos obligatorios
- Configure la vista en el Smart Portal y en la Gestión de Ticket.
Campo | Descripción |
|---|---|
Disponible en el portal (*) | Indica si el Portafolio debe estar presente en el Portal de Servicios |
Disponible a través del chat (*) | Indica si el portafolio puede tener servicio a través del chat |
Nombre (*) | Nombre del portafolio que se mostrará en el portal |
Descripción | Descripción del portafolio que se mostrará en el portal |
Seleccione una imagen | Seleccione una imagen para el portafolio (o lo suba una nueva) |
(*) Indica los campos obligatorios
🖊 Nota: En la opción Disponible a través del chat, incluso si se marca como "Sí" para utilizar el chat, todavía debe combinarse con el permiso de grupo (para participar en el portafolio en el chat).
- Traducción de servicios al inglés, español y portugués.
- Esta pestaña sólo se mostrará si el campo "Varios idiomas" está configurado como "Sí" en la Pestaña principal.
Para cada idioma, debe proporcionar:
- Nombre del portafolio;
- Descripción.
✅ Regla: Si una de las tres lenguas en la pestaña "Varios idiomas" queda en blanco, la información se rellenará con las que se encuentran en la pestaña "Presentación".
Después de crear el portafolio, puede crear los servicios que se van a solicitar. Este paso a paso se puede comprobar en el conocimiento Registrar/Editar un servicio.